Например, клиентка просит посмотреть её саму, мужа и детей. Если сохранить их отдельными карточками и поставить на одну доску, семья будет перед глазами целиком, а карта каждого откроется в одно нажатие.
Постройте карту клиента в любом калькуляторе — например, в Ба Цзы — и нажмите «Сохранить в Пространство». Подробнее — Как сохранить карту.
В Пространстве переключитесь на «Доски» и нажмите «Новая доска». Нажмите на её имя вверху и назовите, например, «Семья Смирновых». Внизу доски нажмите «Человек» и выберите клиента.
Нажмите на карточку клиента — рядом появятся «+ родитель», «+ партнёр» и «+ ребёнок». Выберите нужное, затем «Новый человек», заполните имя, дату рождения и пол и нажмите «Создать». Родственник встанет рядом, а линия покажет связь.
Если родственник уже сохранён в Пространстве, выберите его из списка — он переедет на эту доску. Подробнее — Как собрать семью на доске.
Значок «Разложить» внизу доски расставит семьи по поколениям: пары рядом, дети под родителями. Если навести на него мышь, появится подсказка «Разложить все семьи». Когда выбран человек, такой же значок стоит рядом с кнопками семьи и раскладывает только его семью. На телефоне и планшете «Разложить все семьи» — в меню «⋯» внизу доски, а «Разложить семью» — в меню «Семья». Не понравилось — нажмите «Отменить» в сообщении, которое появится после раскладки.
Нажмите на человека на доске — появится список «Открыть в калькуляторе». На телефоне список свёрнут: нажмите на строку, чтобы его раскрыть. Выберите калькулятор, и он откроется с данными этого человека.
Двойной щелчок по карточке сразу открывает основной калькулятор доски — его выбирают вверху доски в поле «основной калькулятор». Если основной не выбран или для него не хватает данных, откроется первый подходящий калькулятор.
Перед тем как показать доску
Если доску увидит кто-то, кроме клиента, — например, на вебинаре, — нажмите «Приватность» внизу слева (на телефоне — в меню «⋯» вверху). Фамилии скроются, вместо дат появится возраст, фото размоются.
Да. Внизу доски нажмите «Дом» или «Событие» (на телефоне они в меню «⋯» рядом с «Человек») и выберите сохранённое или создайте новое. Рядом с семьёй оно встанет, если связано с кем-то на доске — связь указывают в карточке. Подробнее — Как добавить человека, дом или событие вручную.
Добавьте каждого партнёра через «+ партнёр». Ребёнку укажите обоих родителей: нажмите на него, затем «+ родитель» и выберите второго родителя из списка. Связь появится сразу, а чтобы ребёнок встал под своей парой, нажмите «Разложить семью».
Нет, человек стоит только на одной доске. Поставьте общих родственников на одну доску — так семья обеих сторон будет видна вместе.
В его карточке, в блоке «Связи». Там же связь можно убрать или поменять — Как указать родственные и другие связи.