Для работы с клиентами нужен бесплатный аккаунт. Всё, что вы сохраняете, лежит в Пространстве — это ваша картотека: она открывается только у вас и одинакова на телефоне и на компьютере.
До встречи
Заведите карточку клиента. Проще всего — построить его карту и нажать «Сохранить в Пространство». Если клиенты уже записаны в таблице Excel или Google Таблицах, загрузите их одним файлом: Как перенести клиентов из Excel или Google Таблиц.
Отметьте родных. Мужа, детей, родителей клиента сохраните отдельными карточками и свяжите в карточке клиента: «родитель», «ребёнок», «супруг(а)». Поставьте семью на доску — связи лягут линиями. Подробнее — Как собрать семью на доске.
Постройте карты из карточки. В карточке клиента — блок «Калькуляторы» (на широком экране справа, на узком — под данными). Нажмите «Открыть» у нужного калькулятора — он откроется с заполненной формой. Калькуляторы, которые вы уже открывали по этой карточке, стоят сверху, и у них кнопка «Продолжить». Если для расчёта чего-то не хватает, кнопка неактивна, а рядом написано, чего именно.
Подготовьте консультацию. В Цзы Вэй выберите «Наставник» в списке «Режим работы» и нажмите на дворцы и звёзды, о которых будете говорить, — отметки останутся на карте. План разговора запишите в заметку под отметками: она сохраняется в карточку клиента, когда вы уходите из поля. Подробнее — Как отмечать дворцы и звёзды во время разговора или трансляции.
На встрече
Покажите карту с экрана. В режиме «Наставник» подсказки не всплывают и не закрывают карту, а ваши отметки остаются на месте. В этом же режиме по карте можно рисовать — Как рисовать поверх карты.
Если показываете экран не только клиенту — например, на вебинаре, — скройте имя и дату рождения: Как показать карту, не раскрывая имя и дату рождения. На доске семьи для этого есть кнопка «Приватность».
После встречи
Отдайте карту клиенту. Скачайте её файлом или, в Ба Цзы и Цзы Вэй, отправьте ссылку — по ссылке карта откроется у клиента без регистрации. Как это сделать в Цзы Вэй — Как отдать карту клиенту, в других калькуляторах — Как скачать карту файлом.
Подберите дату для его дела. Например, для переезда или подписания договора — в Китайском календаре: Как выбрать день и час для важного события.
Запишите итог. Что обсудили и к чему вернуться — в заметку к карте или в общую заметку в карточке клиента. Подробнее — Как добавить заметку.
Готовые сценарии
- Как подготовиться к консультации по дате рождения клиента
- Как собрать семью клиента в Пространстве
- Как посмотреть квартиру клиента
Нет. Карточки и заметки открываются только в вашем аккаунте. По ссылке из калькулятора клиент увидит только саму карту: в ссылке есть дата, время и город рождения, но нет имени, отметок и заметок.
До 10 000 карточек.
Да, для этого и нужна карточка. В калькуляторе нажмите «Мои карты» в правом верхнем углу формы и выберите клиента — форма заполнится сама. Подробнее — Как открыть сохранённую карту.
Карточки, связи, заметки и доски — бесплатно, нужен только аккаунт. Толкования и подробные описания в калькуляторах входят в полную версию, у каждого калькулятора свою. Что именно в неё входит — Что бесплатно, а что платно.